Угоди та Воронка продажів в TelerCRM

‍Огляд

‍

Phonet представляє новий розділ для продажів в TelerCRM. Це зручний інструмент, який полегшить ведення та облік угод, особливо якщо у Вас не тільки короткі, а й “довгі” багатоетапні продажі.

Візуальне відображення угод у Вигляді Канбан-дошки та Списку (з показом скільки у сейлз менеджерів наразі замовлень в роботі та на яку суму) надасть процесу більшої контрольованості.

А фінальний звіт з переліком закритих угод допоможе в аналізі результатів, зокрема KPI по об’єму продажів, кількості виграних угод, середньому циклу і тривалості угод.

Хочете дізнатись, як користуватись розділом? Нижче наші поширені питання.

‍

1. Як додати 1-шу Угоду?

В TelerCRM додавати Угоди можна з розділу Угоди або з картки контакту.

‍

Розділ

Зайдіть в розділ Угоди та клікніть на Плюс в правому нижньому кутку екрану.

‍

У формі, що відкрилась, внесіть:

• Назву та Вартість угоди. 
• В Коментарях - товари або іншу інформацію за бажанням
• Також прив”яжіть потрібний контакт або в цьому ж вікні створіть новий. 

Збережена угода відразу відобразиться на Канбан-дошці у вигляді міні-картки.

‍

Картка контакту

Зайдіть в картку та натисніть “Додати угоду”. Внесіть у форму всі потрібні дані та збережіть.

‍

‍

2. Як подивитись угоди, які в роботі?

Відкрийте розділ Угоди → Активні. Тут знаходяться Угоди в роботі, переглянути їх можна у вигляді Канбану або Списку.

‍

Канбан

Кожна угода представлена як міні-картка з основною інформацією - Назвою, Сумою, Контактом, Стадією угоди, Датою створення і Відповідальним. 

Візуально угоди розділені по стадіям, які відображають скільки угод і на яку суму на них знаходяться.

‍

Щоб відкрити основну форму –  натисніть на Назву Угоди. Щоб швидко перейти в прив’язану Картку клієнта – натисніть на іконку Відкрити у формі. 

‍

Список

Це представлення Активних угод у вигляді таблиці. За бажанням можна відсортувати угоди по Сумі та Даті.

‍

‍

3. Як відредагувати етапи воронки продажів?

У TelerCRM можна змінити назву, колір, кількість або порядок етапів у Воронці продажів (Канбан-дошці).

Для цього відкрийте розділ Угоди → Активні → Натисніть іконку Шестерні в правому верхньому кутку.

‍

У формі “Налаштувань” відображаються Активні та Закриваючі стадії.

‍

В Активних можна змінювати текст, колір, порядок розміщення стадій. Додавати нові та видаляти не актуальні.

В Закриваючих стадіях можна змінювати тільки Назву і Колір. (Закриваючі стадії окремо не відображаються в Канбан-дошці).

‍

Якщо Ви видаляєте активну стадію, яка містить угоди, система запропонує перемістити їх на інший етап.

‍

Зверніть увагу. Редагувати етапи воронки продажів можуть користувачі з правами Адміністратора.

‍

4. Як переглянути Історію угод по клієнту?

Для цього зайдіть у картку Клієнта та натисніть на Історію угод. 

‍

‍

В новій вкладці відкриється список, який буде містити всі Закриті угоди по зазначеному контакту. Як виграні, так і програні.

‍

Зверніть увагу, що період у списку угод буде автоматично виставлений від дати створення картки контакту в CRM до поточного дня.

‍

‍

5. Як подивитись результати продажів?

Для того, щоб переглянути, скільки угод було закрито поточного місяця, з яким результатом або переглянути їх деталі, відкрийте розділ Угоди → Закриті Угоди.

Тут у форматі списку зберігаються всі угоди по працівникам. Відображається сума по кожній, дата створення і закриття, тривалість угоди та прив’язаний контакт.

‍

‍

6. Де переглянути звіт по угодам?

Для оцінки показників продажів за місяць або інший період, відкрийте розділ Угоди → Закриті Угоди.

‍

Тут представлені ключові показники.

• Сума продажів, кількість виграних угод
• Середній чек
• Середня тривалість (життєвий цикл) угод.

‍

Довідково містяться дані по програним угодам.Щоб передивитись виключно виграні угоди, застосуйте фільтр “Виграні угоди”.

‍

‍

7. Як змінити відповідального по Угоді?

Відповідальний редагується з Форми угоди. Для цього відкрийте угоду (з розділу чи з картки контакту) та в полі “Відповідальний” змініть працівника.

‍

Зверніть увагу! В залежності від налаштування прав доступу, після зміни відповідального Ви можете втратити можливість переглядати або редагувати змінену угоду.

‍

Ще не спробували оновлений TelerCRM? Замовляйте тестовий період у наших експертів!

‍